第一次會談前，請先整理公司的基本脈絡與目前最想解決的問題。資料不一定要做成正式文件，但內容愈具體，我愈容易理解現況並提出適合的建議。
先說清楚公司怎麼運作
請先簡單介紹公司的使用者、產品或服務，以及目前如何獲利。這些資訊能幫助我理解公司的價值主張，也能看出可能的競爭優勢與挑戰。
接著說明公司的使命與願景。使命包含公司做什麼、服務誰、目標是什麼，以及打算如何達成；願景則描述公司希望抵達的未來狀態。
也請準備本季目標與目前的達成率。目標可能和營收成長、市場拓展或新產品開發有關。如果已經規劃下一季，也可以一併提供。
補上組織與文化脈絡
公司的組織結構與文化會影響建議能不能落地。請準備目前的組織圖，讓我理解團隊如何分工與協作。如果公司有文化手冊，也可以一起提供。
把最想解決的問題放在前面
請先挑出你心中最重要的 3 個問題。它們可以是具體的業務挑戰，也可以是較廣泛的策略問題。問題愈明確，我們愈能把時間用在真正需要討論的地方。
說明產業與競爭環境
產業趨勢與競爭者會影響公司能採取的選擇。請整理目前最主要的 3 個競爭對手，幫助我理解公司所在的市場，以及可能面對的機會與挑戰。
財務資料視情況準備
如果問題和財務或策略調整有關，請準備收入、獲利、現金流等資料。這些資訊能讓我理解公司的財務狀況，以及不同選擇可能帶來的影響。